打造特色产品 凸显服务优势 | 中世传承研究院举办第二期“中世·家”沙龙

2023年6月9日，中世家族财富传承与管理研究院举办第二期“中世·家”沙龙活动，沙龙围绕“打造特色产品，凸显服务优势”主题展开。

活动中，研究院部分成员分别从各自领域讲述了研究院的服务产品、服务优势和特色。

研究院副院长、秘书长、家事风险管理师张玲玲通过线上方式，从家事风险诊断、各类家事协议安排、遗产规划、复杂家事案件的诉讼及非诉处置四个方面进行分享。聚焦家族风险的甄别与预防、家族劣势群体的权益保护、亲属间共同创业及财富代持、婚姻家庭财产保障等疑难问题，描绘出研究院及业务中心在家族传承领域广阔的发展前景。家事业务的日渐丰富及高端化发展趋势，研究院团队已经朝着家事领域的高端市场迈进。

移民不是为了离开，是为了更好地归来。研究院副秘书长、移民架构师孟广昕，分享了研究院海外业务，介绍了全球主流移民项目在财富安全、财富传承、子女教育等方面的作用。结合私人订制贵宾家族规划成功案例，讲述了根据高净值家族的实际需求进行方案设计，以帮助高净值家族实现全球化资产配置。同时，研究院还可提供教育规划、留学申请、海外银行、国际商务、境外投资、跨境财税、海外房产等涉外服务。

研究院副秘书长、移民架构师孟广昕分享

研究院投资项目分析师高争，介绍了私募投资基金在高净值家族资产配置及传承中的作用。私募投资基金是高净值人群重要的资产配置方式，是实现财富保值增值的重要工具，在家族财富传承与管理领域发挥着越来越重要的作用。根据客户需求，研究院可提供涉及基金管理人设立、基金发行、项目投资、基金管理、投资项目退出、基金风控合规等全流程服务。面对当前复杂的经济社会环境和市场机遇，研究院团队应不断拓展认知领域，完善自己，善于独立思考，树立风险意识，共同伴随家族基业共同成长，彼此见证，点燃星火之光。

研究院投资项目分析师高争分享

研究院财税规划师马宏俊，从股权架构税收筹划、房产持有和传承阶段税收筹划两个方面介绍了家族财富传承税收筹划的重要意义，阐述了财富传承中的税务风险及应对之策。随着金税四期的执行，针对很多家族企业面临巨大税务风险，研究院可以对家族企业的具体情况进行分析，出具税务风险应对综合方案，确保家族资产安全地传承给下一代。

研究院财税规划师马宏俊分享

道德传家，十代以上，耕读传家次之，诗书传家又次之，富贵传家，不过三代。守富和传富，自古以来就是一个世界性难题。研究院执行院长、家族传承综合规划师李晶鑫，从财富传承为什么这样难、财富传承工具面面观、传承之道大道至简等方面进行分享。认为成功是一种时代的赐予，成功是多重因素的叠加，成功的模式难以复制，财富的传承存在天然的陷阱，多种因素造就了“富不过三代”的魔咒。而传承之道，大道至简，通过综合运营各类传承工具，迈过财富传承中的一道道坎，方可实现家族永续。李晶鑫院长最后介绍了研究院的服务产品体系及研究成果和服务产品体系，提出“家族财富传承综合规划方案提供者”的定位。

研究院执行院长、家族传承综合规划师李晶鑫分享

活动最后，李晶鑫院长进行总结发言，肯定本次活动举办的意义，并对研究院及业务中心工作做出安排，号召全体成员共同努力，描绘家族财富传承事业的宏伟蓝图。